甲氧咪草煙是咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的“雙料”冠軍
發(fā)布時(shí)間:2016-12-22
與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣,咪唑啉酮類(lèi)除草劑亦為乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制劑。咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市之初,市場(chǎng)風(fēng)光,主要用于大豆作物。然而,隨著耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市,咪唑啉酮類(lèi)除草劑市場(chǎng)受到重創(chuàng),并成為原創(chuàng)公司氰胺被巴斯夫收購(gòu)的導(dǎo)火索。
重創(chuàng)之下,痛定思痛,咪唑啉酮類(lèi)除草劑及時(shí)調(diào)整了市場(chǎng)方向。該類(lèi)除草劑參與許多產(chǎn)品的復(fù)配,以擴(kuò)大防治譜,如與草甘膦復(fù)配,用于Roundup Ready作物,防除耐草甘膦闊葉雜草等;進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用作物,如水稻、玉米、小麥、向日葵、甘蔗等,尤其是應(yīng)用于受RR技術(shù)影響較小的作物領(lǐng)域;開(kāi)發(fā)非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑Clearfield作物,這一技術(shù)的推廣,大大提升了該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,并將成為它們未來(lái)增長(zhǎng)的重要支撐。近幾年,咪唑啉酮類(lèi)除草劑增長(zhǎng)迅速,近5年來(lái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率接近10%。
甲氧咪草煙雖為咪唑啉酮類(lèi)除草劑中最年輕的產(chǎn)品,但其勇挑重?fù)?dān)。不僅銷(xiāo)售額位居第一,而且近5年來(lái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率也跑贏全體隊(duì)員,成為名副其實(shí)的“雙料”冠軍。
1 咪唑啉酮類(lèi)除草劑的全球市場(chǎng)概況
2014年,咪唑啉酮類(lèi)除草劑的全球銷(xiāo)售額為6.05億美元,同比下滑了2.4%,占全球264.40億美元除草劑銷(xiāo)售額的2.3%,占632.12億美元全球農(nóng)藥市場(chǎng)的1.0%。2009―2014年間,咪唑啉酮類(lèi)除草劑的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.5%。
表1 近幾年全球咪唑啉酮類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售額及其增長(zhǎng)情況
| 2009年 | 2013年 | 2014年 | 增長(zhǎng)率(%) | |
2014/13年 同比增長(zhǎng)率 | 2009―2014年 復(fù)合年增長(zhǎng)率 | ||||
咪唑啉酮類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額(億美元) | 3.85 | 6.20 | 6.05 | -2.4 | +9.5 |
占除草劑市場(chǎng)份額(%) | 2.0 | 2.4 | 2.3 | n.a. | n.a. |

圖1 2009―2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)走勢(shì)
表2 2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑中各產(chǎn)品的市場(chǎng)份額及銷(xiāo)售額
排名 | 中文通用名 | 英文通用名 | 所占份額(%) | 銷(xiāo)售額(億美元) |
1 | 甲氧咪草煙 | imazamox | 38.8 | 2.35 |
2 | 咪唑乙煙酸 | imazethapyr | 31.4 | 1.90 |
3 | 甲咪唑煙酸 | imazapic | 14.0 | 0.85 |
4 | 咪唑煙酸 | imazapyr | 12.4 | 0.75 |
5 | 咪唑喹啉酸 | imazaquin | 1.7 | <0.10 |
6 | 咪草酸 | imazamethabenz | 1.7 | <0.10 |
| | | 100.0 | 6.05 |
迄今,共有6個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市,分別為:甲氧咪草煙、咪唑乙煙酸、甲咪唑煙酸、咪唑煙酸、咪唑喹啉酸和咪草酸。其中,甲氧咪草煙以2.35億美元的銷(xiāo)售額位居首位,占該類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的38.8%;咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額為1.90億美元,代表了該類(lèi)除草劑市場(chǎng)的31.4%。
2009―2014年,甲氧咪草煙的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.7%,是一個(gè)既領(lǐng)軍市場(chǎng)、又領(lǐng)銜增長(zhǎng)的“雙料”冠軍。近來(lái)年,咪唑啉酮類(lèi)除草劑迅速增長(zhǎng),甲氧咪草煙立下頭功。
表3 2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑的產(chǎn)品信息
中文 通用名 | 英文 通用名 | 2014年 銷(xiāo)售額 (億美元) | 上市 時(shí)間 (年) | 應(yīng)用 | 主要 開(kāi)發(fā)公司 | 主要 商品名 | 2009― 2014年 復(fù)合年 增長(zhǎng)率 (%) | |
用藥量 (g/hm2) | 處理 方式 | |||||||
甲氧咪草煙 | imazamox | 2.35 | 1997 | 350 | 芽前、 芽后 | 巴斯夫 | Raptor | +25.7 |
咪唑乙煙酸 | imazethapyr | 1.90 | 1987 | 30~300 | 種植前、 芽前、 芽后 | 巴斯夫、 安道麥、 中國(guó)公司 | Pursuit、 Vezir | +3.5 |
甲咪唑煙酸 | imazapic | 0.85 | 1996 | 50~70 | 芽前、 芽后 | 巴斯夫 | Cadre | +6.3 |
咪唑煙酸 | imazapyr | 0.75 | 1985 | 250~ 2500 | 芽后 | 巴斯夫、 安道麥 | Arsenal | +1.4 |
咪唑喹啉酸 | imazaquin | <0.10 | 1986 | 70~140 | 種植前、 芽前、 芽后 | 巴斯夫、 安道麥、 中國(guó)公司 | Scepter、 Topgan | -7.8 |
咪草酸 | imazamethabenz | <0.10 | 1986 | 400~750 | 芽后 | 紐發(fā)姆 | Assert | 0.0 |
合計(jì) | | 6.05 | | | | | | +9.5 |
1985年,第1個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑咪唑煙酸上市。1997年上市的甲氧咪草煙在該類(lèi)除草劑中市齡最小。
近5年,沒(méi)有新的咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市,研發(fā)管道中也沒(méi)有出現(xiàn)該類(lèi)產(chǎn)品的身影。
2 非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑Clearfield作物
1985年,美國(guó)氰胺(現(xiàn)巴斯夫)公司首先上市了咪唑啉酮類(lèi)除草劑。與其他主要的乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制劑類(lèi)除草劑(如磺酰脲類(lèi))一樣,咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)反響強(qiáng)烈。
咪唑煙酸(Arsenal)是第1個(gè)上市的咪唑啉酮類(lèi)除草劑,用于非作物領(lǐng)域;1986年,咪草酸(Assert)上市,用于谷物,咪唑喹啉酸(Scepter)上市,用于大豆。與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣,這些早期上市的咪唑啉酮類(lèi)除草劑同樣遭遇到殘留問(wèn)題。這些問(wèn)題通常通過(guò)產(chǎn)品再定位來(lái)克服,像咪唑乙煙酸(Pursuit)被推薦用于美國(guó)北方的大豆田,而咪唑喹啉酸(Scepter)則適合美國(guó)南部和拉美地區(qū)的土壤類(lèi)型。
與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣,耐草甘膦大豆和油菜的推廣對(duì)咪唑啉酮類(lèi)除草劑的使用產(chǎn)生了不利影響。好在,其中的一些影響被非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)作物的上市所抵銷(xiāo)。
巴斯夫通過(guò)自然選擇或化學(xué)誘變的方法已經(jīng)培育了許多抗咪唑啉酮類(lèi)除草劑的作物。這些作物市場(chǎng)銷(xiāo)售的商品名為Clearfield,由于這類(lèi)作物的上市,助推了咪唑啉酮類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。
Clearfield技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于全球廣泛的作物上,如油菜、水稻、玉米、向日葵、大豆、小麥和甘蔗等。每個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑都有不同的物理性質(zhì),從而開(kāi)發(fā)了該類(lèi)除草劑的許多復(fù)配產(chǎn)品,用于Clearfield作物。如咪唑乙煙酸/咪唑喹啉酸(Pursuit/Scepter)的復(fù)配產(chǎn)品用于玉米,商品名為L(zhǎng)ightning;咪唑乙煙酸/甲氧咪草煙(Pursuit/Raptor)的復(fù)配產(chǎn)品用于油菜,商品名為Odyssey;而針對(duì)其他Clearfield作物,又開(kāi)發(fā)了不同的復(fù)配制劑,以適合不同國(guó)家當(dāng)?shù)氐臈l件。
最初阻礙Clearfield技術(shù)在歐盟上市、尤其是用于歐盟小麥上的一個(gè)主要因素是,咪唑啉酮類(lèi)除草劑在歐盟的再登記;不過(guò),甲氧咪草煙(有效期至2016年7月31日)和咪唑喹啉酸(有效期至2018年12月31日)現(xiàn)已被列入歐盟農(nóng)藥登記條例附錄1,而咪草酸未能獲準(zhǔn)再登記。
據(jù)悉,耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑的轉(zhuǎn)基因大豆也將很快在巴西上市。
3 咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的重點(diǎn)品種
3.1 甲氧咪草煙(imazamox)
1997年,巴斯夫上市了甲氧咪草煙。這是巴斯夫最近上市的一個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑,也是該類(lèi)除草劑中商品化價(jià)值最大的產(chǎn)品。顯然,甲氧咪草煙后來(lái)居上。該產(chǎn)品主要用于向日葵、油菜、大豆、谷物和水稻等。
甲氧咪草煙的主要商品名為Raptor,與咪唑乙煙酸不同,甲氧咪草煙并沒(méi)有遇到長(zhǎng)殘效問(wèn)題。在一些重要市場(chǎng),如大豆和豌豆等,甲氧咪草煙已經(jīng)有效替代了咪唑乙煙酸。這一市場(chǎng)現(xiàn)象從1998年開(kāi)始顯現(xiàn),因?yàn)榧籽踹洳轃熶N(xiāo)售額的增長(zhǎng)是以犧牲咪唑乙煙酸市場(chǎng)為代價(jià)的。
甲氧咪草煙上市之初,其銷(xiāo)售額增長(zhǎng)較快。然而,像巴斯夫其他大豆田除草劑一樣,隨著耐草甘膦Roundup Ready大豆在美國(guó)和阿根廷的推廣,其市場(chǎng)份額急速下挫。
近幾年,甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額重回大幅增長(zhǎng)的軌道,一方面因?yàn)榧籽踹洳轃熢跉W洲成功取得了登記,更重要的是,該產(chǎn)品被用于Clearfield項(xiàng)目。
2012年,巴斯夫針對(duì)Clearfield Plus技術(shù)與先正達(dá)達(dá)成了非獨(dú)家授權(quán)協(xié)議,并供應(yīng)基于甲氧咪草煙的除草劑,在歐洲用于Clearfield和Clearfield Plus向日葵。2012年,甲氧咪草煙與吡唑草胺(metazachlor)、氯甲喹啉酸(即喹草酸;quinmerac)的新的三元復(fù)配產(chǎn)品在德國(guó)上市,商品名為Clearfield Vantiga,用于油菜作物。
最近,巴斯夫上市了Viper ADV(甲氧咪草煙+滅草松),用于大豆;2013年,該產(chǎn)品在加拿大用于豌豆及其他豆類(lèi)作物。
在2010―2013年間,甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng),并于2013年達(dá)到峰值水平。然而,2014年,由于全球向日葵上除草劑使用下降,導(dǎo)致甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額下滑,因?yàn)橄蛉湛呀?jīng)成為甲氧咪草煙的主要應(yīng)用作物之一。
2014年,甲氧咪草煙的全球銷(xiāo)售額為2.35億美元;2009―2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.7%??梢韵胂?,如果沒(méi)有2014年市場(chǎng)下降的拖累,那么甲氧咪草煙的復(fù)合年增長(zhǎng)率將會(huì)更高。
3.2 咪唑乙煙酸(imazethapyr)
咪唑乙煙酸是咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的第二大產(chǎn)品,主要商品名為Pursuit。咪唑乙煙酸繼上市后,就很快被市場(chǎng)所接受,這是因?yàn)樵摦a(chǎn)品應(yīng)用適期寬、防治譜廣,現(xiàn)已成為全球大豆田除草劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品之一。
1987年,巴斯夫的Pursuit(咪唑乙煙酸)首先在阿根廷上市。該產(chǎn)品與公司的Scepter(咪唑喹啉酸;imazaquin)具有相似的除草活性,既可防除闊葉雜草,又可防除禾本科雜草,不過(guò),Pursuit(咪唑乙煙酸)的應(yīng)用適期更廣。
1989年,咪唑乙煙酸在美國(guó)上市,起初更多在北方各州銷(xiāo)售;而Scepter(咪唑喹啉酸)靶標(biāo)美國(guó)的南部地區(qū)。咪唑乙煙酸在歐盟的登記未能取得成功,2003年,該產(chǎn)品撤出歐洲市場(chǎng)。
咪唑乙煙酸最初用于一些小宗作物,如豌豆和蠶豆等。隨著Clearfield作物的商品化,咪唑乙煙酸的應(yīng)用作物擴(kuò)大。該產(chǎn)品的成功導(dǎo)致其加入到許多復(fù)配產(chǎn)品中,如與氟樂(lè)靈(trifluralin)的復(fù)配產(chǎn)品Passport,與二甲戊靈(pendimethalin)的復(fù)配產(chǎn)品Pursuit Plus,與莠去津(atrazine)的復(fù)配產(chǎn)品Contour,與麥草畏(dicamba)的復(fù)配產(chǎn)品Resolve,最近還與苯嘧磺草胺(saflufenacil)復(fù)配成為OpTill。
耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市,顯然也沖擊到咪唑乙煙酸的市場(chǎng)。然而,由于咪唑乙煙酸用于其他作物,尤其是水稻,所以其市場(chǎng)得以彌補(bǔ)。而且,近幾年,隨著巴斯夫耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑的Clearfield作物的推廣,咪唑乙煙酸因使用于此作物系列而受益。
2014年,咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額略有下滑,不過(guò),其在美國(guó)大豆(用來(lái)防除草甘膦抗性雜草)和中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)。
2014年,咪唑乙煙酸的全球銷(xiāo)售額為1.90億美元;2009―2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。
巴斯夫已經(jīng)就咪唑乙煙酸達(dá)成了許多合作協(xié)議,如2006年與富美實(shí)達(dá)成協(xié)議,授權(quán)富美實(shí)開(kāi)發(fā)咪唑乙煙酸用于大豆、向日葵和煙草等。2014年,巴斯夫咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額為1.70億美元,占全球市場(chǎng)的89.5%。
4 咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)前景
由于咪唑啉酮類(lèi)除草劑在上市之初過(guò)多地依賴(lài)于大豆作物,所以當(dāng)耐草甘膦Roundup Ready大豆在美國(guó)和阿根廷、繼而在巴西上市后,該類(lèi)除草劑的市場(chǎng)受到了不小的打擊,銷(xiāo)售額“應(yīng)聲回落”。也正是這一打擊,讓該類(lèi)除草劑重新定位市場(chǎng)。如作為選擇性除草劑與草甘膦復(fù)配,用于RR大豆,從而擴(kuò)大防治譜,提高對(duì)雜草的整體防效,尤其是用來(lái)防除對(duì)草甘膦產(chǎn)生抗性的闊葉雜草。由于美國(guó)和阿根廷RR大豆市場(chǎng)已經(jīng)成熟,而巴西也接近成熟水平,所以在這些國(guó)家,RR技術(shù)對(duì)咪唑啉酮類(lèi)除草劑的最壞影響已經(jīng)基本呈現(xiàn)完畢。
事實(shí)上,許多選擇性除草劑的銷(xiāo)售額取得增長(zhǎng),已經(jīng)受益于對(duì)草甘膦抗性雜草的防除。然而,隨著耐麥草畏、24-滴及HPPD抑制劑類(lèi)除草劑性狀的上市,未來(lái)市場(chǎng)的格局又將重新構(gòu)建。
中期,咪唑啉酮類(lèi)除草劑取得增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素是,非轉(zhuǎn)基因Clearfield作物的持續(xù)推廣,尤其是在RR技術(shù)還沒(méi)有產(chǎn)生影響的領(lǐng)域,如向日葵就是一個(gè)很好的例子。咪唑啉酮類(lèi)除草劑進(jìn)一步的市場(chǎng)擴(kuò)張可能發(fā)生在拉美地區(qū),在該地區(qū),此類(lèi)產(chǎn)品在水稻上的使用將繼續(xù)增長(zhǎng)。
表4 咪唑啉酮類(lèi)除草劑市場(chǎng)及未來(lái)預(yù)測(cè)
| 2009―2014年 復(fù)合年增長(zhǎng)率1(%) | 2014年銷(xiāo)售額 (億美元) | 2019年銷(xiāo)售額 (億美元預(yù)測(cè)) | 2014―2019年復(fù)合 年增長(zhǎng)率1(%預(yù)測(cè)) |
咪唑啉酮類(lèi)除草劑 | +8.4 | 6.05 | 7.45 | +4.3 |
1 實(shí)際增長(zhǎng)率 |