甲氧咪草煙是咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的“雙料”冠軍 |
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| 與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣，咪唑啉酮類(lèi)除草劑亦為乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑。 咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市之初，市場(chǎng)風(fēng)光，主要用于大豆作物。然而，隨著耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市，咪唑啉酮類(lèi)除草劑市場(chǎng)受到重創(chuàng)，并成為原創(chuàng)公司氰胺被巴斯夫收購(gòu)的導(dǎo)火索。 重創(chuàng)之下，痛定思痛，咪唑啉酮類(lèi)除草劑及時(shí)調(diào)整了市場(chǎng)方向。該類(lèi)除草劑參與許多產(chǎn)品的復(fù)配，以擴(kuò)大防治譜，如與草甘膦復(fù)配，用于Roundup Ready作物，防除耐草甘膦闊葉雜草等；進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用作物，如水稻、玉米、小麥、向日葵、甘蔗等，尤其是應(yīng)用于受RR技術(shù)影響較小的作物領(lǐng)域；開(kāi)發(fā)非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑Clearfield作物，這一技術(shù)的推廣，大大提升了該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，并將成為它們未來(lái)增長(zhǎng)的重要支撐。近幾年，咪唑啉酮類(lèi)除草劑增長(zhǎng)迅速，近5年來(lái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率接近10%。 甲氧咪草煙雖為咪唑啉酮類(lèi)除草劑中最年輕的產(chǎn)品，但其勇挑重?fù)?dān)。不僅銷(xiāo)售額位居第一，而且近5年來(lái)的復(fù)合年增長(zhǎng)率也跑贏全體隊(duì)員，成為名副其實(shí)的“雙料”冠軍。 1 咪唑啉酮類(lèi)除草劑的全球市場(chǎng)概況 2014年，咪唑啉酮類(lèi)除草劑的全球銷(xiāo)售額為6.05億美元，同比下滑了2.4%，占全球264.40億美元除草劑銷(xiāo)售額的2.3%，占632.12億美元全球農(nóng)藥市場(chǎng)的1.0%。2009―2014年間，咪唑啉酮類(lèi)除草劑的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.5%。 表1 近幾年全球咪唑啉酮類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售額及其增長(zhǎng)情況
 圖1 2009―2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)走勢(shì) 表2 2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑中各產(chǎn)品的市場(chǎng)份額及銷(xiāo)售額
迄今，共有6個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市，分別為：甲氧咪草煙、咪唑乙煙酸、甲咪唑煙酸、咪唑煙酸、咪唑喹啉酸和咪草酸。其中，甲氧咪草煙以2.35億美元的銷(xiāo)售額位居首位，占該類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的38.8%；咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額為1.90億美元，代表了該類(lèi)除草劑市場(chǎng)的31.4%。 2009―2014年，甲氧咪草煙的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.7%，是一個(gè)既領(lǐng)軍市場(chǎng)、又領(lǐng)銜增長(zhǎng)的“雙料”冠軍。近來(lái)年，咪唑啉酮類(lèi)除草劑迅速增長(zhǎng)，甲氧咪草煙立下頭功。 表3 2014年咪唑啉酮類(lèi)除草劑的產(chǎn)品信息
1985年，第1個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑咪唑煙酸上市。1997年上市的甲氧咪草煙在該類(lèi)除草劑中市齡最小。 近5年，沒(méi)有新的咪唑啉酮類(lèi)除草劑上市，研發(fā)管道中也沒(méi)有出現(xiàn)該類(lèi)產(chǎn)品的身影。 2 非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑Clearfield作物 1985年，美國(guó)氰胺（現(xiàn)巴斯夫）公司首先上市了咪唑啉酮類(lèi)除草劑。與其他主要的乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類(lèi)除草劑（如磺酰脲類(lèi)）一樣，咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)反響強(qiáng)烈。 咪唑煙酸（Arsenal）是第1個(gè)上市的咪唑啉酮類(lèi)除草劑，用于非作物領(lǐng)域；1986年，咪草酸（Assert）上市，用于谷物，咪唑喹啉酸（Scepter）上市，用于大豆。與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣，這些早期上市的咪唑啉酮類(lèi)除草劑同樣遭遇到殘留問(wèn)題。這些問(wèn)題通常通過(guò)產(chǎn)品再定位來(lái)克服，像咪唑乙煙酸（Pursuit）被推薦用于美國(guó)北方的大豆田，而咪唑喹啉酸（Scepter）則適合美國(guó)南部和拉美地區(qū)的土壤類(lèi)型。 與磺酰脲類(lèi)除草劑一樣，耐草甘膦大豆和油菜的推廣對(duì)咪唑啉酮類(lèi)除草劑的使用產(chǎn)生了不利影響。好在，其中的一些影響被非轉(zhuǎn)基因耐咪唑啉酮類(lèi)作物的上市所抵銷(xiāo)。 巴斯夫通過(guò)自然選擇或化學(xué)誘變的方法已經(jīng)培育了許多抗咪唑啉酮類(lèi)除草劑的作物。這些作物市場(chǎng)銷(xiāo)售的商品名為Clearfield，由于這類(lèi)作物的上市，助推了咪唑啉酮類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。 Clearfield技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于全球廣泛的作物上，如油菜、水稻、玉米、向日葵、大豆、小麥和甘蔗等。每個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑都有不同的物理性質(zhì)，從而開(kāi)發(fā)了該類(lèi)除草劑的許多復(fù)配產(chǎn)品，用于Clearfield作物。如咪唑乙煙酸/咪唑喹啉酸（Pursuit/Scepter）的復(fù)配產(chǎn)品用于玉米，商品名為L(zhǎng)ightning；咪唑乙煙酸/甲氧咪草煙（Pursuit/Raptor）的復(fù)配產(chǎn)品用于油菜，商品名為Odyssey；而針對(duì)其他Clearfield作物，又開(kāi)發(fā)了不同的復(fù)配制劑，以適合不同國(guó)家當(dāng)?shù)氐臈l件。 最初阻礙Clearfield技術(shù)在歐盟上市、尤其是用于歐盟小麥上的一個(gè)主要因素是，咪唑啉酮類(lèi)除草劑在歐盟的再登記；不過(guò)，甲氧咪草煙（有效期至2016年7月31日）和咪唑喹啉酸（有效期至2018年12月31日）現(xiàn)已被列入歐盟農(nóng)藥登記條例附錄1，而咪草酸未能獲準(zhǔn)再登記。 據(jù)悉，耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑的轉(zhuǎn)基因大豆也將很快在巴西上市。 3 咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的重點(diǎn)品種 3.1 甲氧咪草煙(imazamox) 1997年，巴斯夫上市了甲氧咪草煙。這是巴斯夫最近上市的一個(gè)咪唑啉酮類(lèi)除草劑，也是該類(lèi)除草劑中商品化價(jià)值最大的產(chǎn)品。顯然，甲氧咪草煙后來(lái)居上。該產(chǎn)品主要用于向日葵、油菜、大豆、谷物和水稻等。 甲氧咪草煙的主要商品名為Raptor，與咪唑乙煙酸不同，甲氧咪草煙并沒(méi)有遇到長(zhǎng)殘效問(wèn)題。在一些重要市場(chǎng)，如大豆和豌豆等，甲氧咪草煙已經(jīng)有效替代了咪唑乙煙酸。這一市場(chǎng)現(xiàn)象從1998年開(kāi)始顯現(xiàn)，因?yàn)榧籽踹洳轃熶N(xiāo)售額的增長(zhǎng)是以犧牲咪唑乙煙酸市場(chǎng)為代價(jià)的。 甲氧咪草煙上市之初，其銷(xiāo)售額增長(zhǎng)較快。然而，像巴斯夫其他大豆田除草劑一樣，隨著耐草甘膦Roundup Ready大豆在美國(guó)和阿根廷的推廣，其市場(chǎng)份額急速下挫。 近幾年，甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額重回大幅增長(zhǎng)的軌道，一方面因?yàn)榧籽踹洳轃熢跉W洲成功取得了登記，更重要的是，該產(chǎn)品被用于Clearfield項(xiàng)目。 2012年，巴斯夫針對(duì)Clearfield Plus技術(shù)與先正達(dá)達(dá)成了非獨(dú)家授權(quán)協(xié)議，并供應(yīng)基于甲氧咪草煙的除草劑，在歐洲用于Clearfield和Clearfield Plus向日葵。2012年，甲氧咪草煙與吡唑草胺（metazachlor）、氯甲喹啉酸（即喹草酸；quinmerac）的新的三元復(fù)配產(chǎn)品在德國(guó)上市，商品名為Clearfield Vantiga，用于油菜作物。 最近，巴斯夫上市了Viper ADV（甲氧咪草煙＋滅草松），用于大豆；2013年，該產(chǎn)品在加拿大用于豌豆及其他豆類(lèi)作物。 在2010―2013年間，甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng)，并于2013年達(dá)到峰值水平。然而，2014年，由于全球向日葵上除草劑使用下降，導(dǎo)致甲氧咪草煙的銷(xiāo)售額下滑，因?yàn)橄蛉湛呀?jīng)成為甲氧咪草煙的主要應(yīng)用作物之一。 2014年，甲氧咪草煙的全球銷(xiāo)售額為2.35億美元；2009―2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.7%。可以想象，如果沒(méi)有2014年市場(chǎng)下降的拖累，那么甲氧咪草煙的復(fù)合年增長(zhǎng)率將會(huì)更高。 3.2 咪唑乙煙酸(imazethapyr) 咪唑乙煙酸是咪唑啉酮類(lèi)除草劑中的第二大產(chǎn)品，主要商品名為Pursuit。咪唑乙煙酸繼上市后，就很快被市場(chǎng)所接受，這是因?yàn)樵摦a(chǎn)品應(yīng)用適期寬、防治譜廣，現(xiàn)已成為全球大豆田除草劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品之一。 1987年，巴斯夫的Pursuit（咪唑乙煙酸）首先在阿根廷上市。該產(chǎn)品與公司的Scepter（咪唑喹啉酸；imazaquin）具有相似的除草活性，既可防除闊葉雜草，又可防除禾本科雜草，不過(guò)，Pursuit（咪唑乙煙酸）的應(yīng)用適期更廣。 1989年，咪唑乙煙酸在美國(guó)上市，起初更多在北方各州銷(xiāo)售；而Scepter（咪唑喹啉酸）靶標(biāo)美國(guó)的南部地區(qū)。咪唑乙煙酸在歐盟的登記未能取得成功，2003年，該產(chǎn)品撤出歐洲市場(chǎng)。 咪唑乙煙酸最初用于一些小宗作物，如豌豆和蠶豆等。隨著Clearfield作物的商品化，咪唑乙煙酸的應(yīng)用作物擴(kuò)大。該產(chǎn)品的成功導(dǎo)致其加入到許多復(fù)配產(chǎn)品中，如與氟樂(lè)靈（trifluralin）的復(fù)配產(chǎn)品Passport，與二甲戊靈（pendimethalin）的復(fù)配產(chǎn)品Pursuit Plus，與莠去津（atrazine）的復(fù)配產(chǎn)品Contour，與麥草畏（dicamba）的復(fù)配產(chǎn)品Resolve，最近還與苯嘧磺草胺（saflufenacil）復(fù)配成為OpTill。 耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市，顯然也沖擊到咪唑乙煙酸的市場(chǎng)。然而，由于咪唑乙煙酸用于其他作物，尤其是水稻，所以其市場(chǎng)得以彌補(bǔ)。而且，近幾年，隨著巴斯夫耐咪唑啉酮類(lèi)除草劑的Clearfield作物的推廣，咪唑乙煙酸因使用于此作物系列而受益。 2014年，咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額略有下滑，不過(guò)，其在美國(guó)大豆（用來(lái)防除草甘膦抗性雜草）和中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)。 2014年，咪唑乙煙酸的全球銷(xiāo)售額為1.90億美元；2009―2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。 巴斯夫已經(jīng)就咪唑乙煙酸達(dá)成了許多合作協(xié)議，如2006年與富美實(shí)達(dá)成協(xié)議，授權(quán)富美實(shí)開(kāi)發(fā)咪唑乙煙酸用于大豆、向日葵和煙草等。2014年，巴斯夫咪唑乙煙酸的銷(xiāo)售額為1.70億美元，占全球市場(chǎng)的89.5%。 4 咪唑啉酮類(lèi)除草劑的市場(chǎng)前景 由于咪唑啉酮類(lèi)除草劑在上市之初過(guò)多地依賴(lài)于大豆作物，所以當(dāng)耐草甘膦Roundup Ready大豆在美國(guó)和阿根廷、繼而在巴西上市后，該類(lèi)除草劑的市場(chǎng)受到了不小的打擊，銷(xiāo)售額“應(yīng)聲回落”。也正是這一打擊，讓該類(lèi)除草劑重新定位市場(chǎng)。如作為選擇性除草劑與草甘膦復(fù)配，用于RR大豆，從而擴(kuò)大防治譜，提高對(duì)雜草的整體防效，尤其是用來(lái)防除對(duì)草甘膦產(chǎn)生抗性的闊葉雜草。由于美國(guó)和阿根廷RR大豆市場(chǎng)已經(jīng)成熟，而巴西也接近成熟水平，所以在這些國(guó)家，RR技術(shù)對(duì)咪唑啉酮類(lèi)除草劑的最壞影響已經(jīng)基本呈現(xiàn)完畢。 事實(shí)上，許多選擇性除草劑的銷(xiāo)售額取得增長(zhǎng)，已經(jīng)受益于對(duì)草甘膦抗性雜草的防除。然而，隨著耐麥草畏、24-滴及HPPD抑制劑類(lèi)除草劑性狀的上市，未來(lái)市場(chǎng)的格局又將重新構(gòu)建。 中期，咪唑啉酮類(lèi)除草劑取得增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素是，非轉(zhuǎn)基因Clearfield作物的持續(xù)推廣，尤其是在RR技術(shù)還沒(méi)有產(chǎn)生影響的領(lǐng)域，如向日葵就是一個(gè)很好的例子。咪唑啉酮類(lèi)除草劑進(jìn)一步的市場(chǎng)擴(kuò)張可能發(fā)生在拉美地區(qū)，在該地區(qū)，此類(lèi)產(chǎn)品在水稻上的使用將繼續(xù)增長(zhǎng)。 表4 咪唑啉酮類(lèi)除草劑市場(chǎng)及未來(lái)預(yù)測(cè)
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